跬步萬里app是一款專為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人量身定制的移動(dòng)應(yīng)用，旨在提升工作效率和客戶管理能力。這款軟件不僅界面設(shè)計(jì)簡潔美觀，操作流程也十分便捷，能夠幫助用戶快速掌握客戶信息并進(jìn)行有效拓客。通過其強(qiáng)大的功能模塊，用戶可以輕松管理客戶資料、添加標(biāo)簽、搜索客戶信息，甚至進(jìn)行積分提現(xiàn)操作。此外，跬步萬里app還提供了可視化數(shù)據(jù)看板，讓用戶能夠直觀了解自己的積分累積情況。無論是新手還是資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，這款軟件都能極大節(jié)省辦公時(shí)間，提升工作效率。如果你正在尋找一款高效、實(shí)用的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工具，跬步萬里app無疑是一個(gè)理想的選擇。

應(yīng)用功能

1.我的客戶

在我的客戶中心可查看到你的所有客戶信息了解客戶詳情。通過這一功能，用戶可以全面掌握客戶的基本信息、保險(xiǎn)需求以及歷史溝通記錄，從而更好地為客戶提供個(gè)性化服務(wù)。

2.添加客戶

可將客戶信息添加記錄，方便用戶管理好全部的客戶信息。用戶可以通過手動(dòng)輸入或?qū)胪獠繑?shù)據(jù)的方式，快速將新客戶信息錄入系統(tǒng)，確?？蛻糍Y料的完整性和準(zhǔn)確性。

3.添加標(biāo)簽

可為你的客戶添加標(biāo)簽，通過標(biāo)簽將客戶信息進(jìn)行分類管理。這一功能不僅方便用戶快速識別客戶類型，還能根據(jù)標(biāo)簽進(jìn)行批量操作，提升工作效率。

4.搜索客戶

可直接搜索客戶名稱，對客戶信息進(jìn)行一鍵搜索快速查找。無論是通過姓名、電話號碼還是其他關(guān)鍵詞，用戶都能迅速定位到目標(biāo)客戶，節(jié)省大量時(shí)間。

5.積分攻略

用戶可在線查看積分攻略，了解積分獲取的渠道跟流程規(guī)則。通過詳細(xì)的積分獲取指南，用戶可以最大化自己的積分收益，享受更多應(yīng)用內(nèi)的福利。

6.積分提現(xiàn)

點(diǎn)擊去提現(xiàn)即可將你所積累的積分值進(jìn)行一鍵提現(xiàn)操作。提現(xiàn)過程簡單快捷，用戶可以將積分兌換成現(xiàn)金或其他獎(jiǎng)勵(lì)，提升使用體驗(yàn)。

應(yīng)用特色

1.可視化數(shù)據(jù)

可視化的數(shù)據(jù)看板，將用戶累計(jì)的積分?jǐn)?shù)據(jù)清晰直觀展示。通過圖表和數(shù)據(jù)分析，用戶可以實(shí)時(shí)了解自己的積分增長情況，制定更有效的營銷策略。

2.獲客高手

為用戶打造了一個(gè)獲客高手輔助平臺，幫助用戶高效獲客。通過智能推薦和數(shù)據(jù)分析，用戶可以精準(zhǔn)定位潛在客戶，提升拓客成功率。

3.快速提現(xiàn)

可幫助用戶將你的積分余額進(jìn)行快速提現(xiàn)，提現(xiàn)到個(gè)人賬戶管理。提現(xiàn)過程無需繁瑣手續(xù)，用戶可以在短時(shí)間內(nèi)完成操作，享受即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.健康服務(wù)

還為用戶提供有多項(xiàng)健康服務(wù)，可選擇需要的健康服務(wù)使用。無論是健康咨詢還是體檢預(yù)約，用戶都可以通過應(yīng)用輕松完成，提升生活質(zhì)量。

5.高效管理

將客戶信息細(xì)化分類，可幫助用戶將客戶信息進(jìn)行高效管理。通過智能分類和標(biāo)簽管理，用戶可以快速找到所需信息，提升工作效率。

6.快速篩選

將客戶信息細(xì)化管理，可方便用戶根據(jù)客戶標(biāo)簽快速篩選客戶信息。無論是按地區(qū)、行業(yè)還是其他標(biāo)簽，用戶都能迅速篩選出目標(biāo)客戶，節(jié)省大量時(shí)間。

使用介紹

1、用戶可以先在本網(wǎng)站下載安裝跬步萬里軟件；

2、在軟件中用戶可以將客戶信息進(jìn)行添加管理；

3、用戶可以給客戶打上不同狀態(tài)的標(biāo)簽進(jìn)行分類管理；

4、用戶可在數(shù)據(jù)看板中查看自己的積分?jǐn)?shù)據(jù)信息；

5、用戶可將自己的積分進(jìn)行提現(xiàn)操作，提現(xiàn)到個(gè)人賬戶使用；

更新內(nèi)容

v1.0.55：

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詳細(xì)信息

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