口袋E行銷 8.491
5.0分
- 本游戲:官方版安全無廣告需網(wǎng)絡(luò)
- 標(biāo)簽: 保險(xiǎn)銷售 客戶管理
- 更新時(shí)間:2025-07-29 13:58:34
- 類型:學(xué)習(xí)教育
武松
102.4MB/ 學(xué)習(xí)教育 /
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口袋e行銷app是平安人壽專為銷售人員打造的一款高效行銷管理工具,依托平安人壽強(qiáng)大的行銷管理服務(wù)器和大數(shù)據(jù)技術(shù),幫助銷售人員快速定位保戶和潛在客戶,優(yōu)化日常行程規(guī)劃。通過該應(yīng)用,用戶可以輕松管理客戶信息、投保流程、業(yè)績數(shù)據(jù)等核心業(yè)務(wù),同時(shí)享受快捷服務(wù)、人力發(fā)展、資訊分享等多樣化功能??诖黣行銷app將平安保險(xiǎn)的復(fù)雜工作流程簡化為手機(jī)端的便捷操作,顯著提升了保險(xiǎn)服務(wù)的效率和可及性,讓銷售人員能夠隨時(shí)隨地高效完成工作,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。
口袋e行銷怎么查客戶保單
平安e行銷查詢保單可以通過E行銷網(wǎng)頁版,首先登錄E行銷官網(wǎng),進(jìn)入個(gè)人賬戶;
進(jìn)入到E行銷主界面后,點(diǎn)擊首頁的銷售模塊,進(jìn)入客戶管理頁面;

在客戶管理頁面中,輸入客戶的名字、性別、壽險(xiǎn)等信息,點(diǎn)擊查看按鈕;
在相關(guān)資料頁面中,點(diǎn)擊已購產(chǎn)品選項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)顯示保單號(hào)碼;
點(diǎn)擊保單號(hào)碼,即可查看投保人、被保人等相關(guān)詳細(xì)信息,方便銷售人員快速了解客戶保單狀態(tài)。
軟件特色
1、快捷服務(wù)
保全、理賠一鍵查詢,簡化繁瑣流程,讓銷售人員能夠快速響應(yīng)客戶需求,提升服務(wù)效率;
2、熱點(diǎn)資訊
熱門資訊隨手掌握,早會(huì)素材輕松獲取,幫助銷售人員及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài),提升專業(yè)能力;
3、綜合金融
豐富的產(chǎn)品線,涵蓋保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾N金融業(yè)務(wù),滿足客戶多元化需求,助力銷售人員拓展業(yè)務(wù);
4、人力發(fā)展
多元化增員渠道,提供專業(yè)培訓(xùn)支持,提升代理人增員潛力,助力團(tuán)隊(duì)快速成長。
詳細(xì)信息
- 文件大小:126.8MB
- 當(dāng)前版本:8.491
- 廠商:暫無
- 語言:簡體中文
軟件截圖
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