口袋e行銷app是平安人壽專為銷售人員打造的一款高效行銷管理工具，依托平安人壽強大的行銷管理服務(wù)器和大數(shù)據(jù)技術(shù)，幫助銷售人員快速定位保戶和潛在客戶，優(yōu)化日常行程規(guī)劃。通過該應(yīng)用，用戶可以輕松管理客戶信息、投保流程、業(yè)績數(shù)據(jù)等核心業(yè)務(wù)，同時享受快捷服務(wù)、人力發(fā)展、資訊分享等多樣化功能?？诖黣行銷app將平安保險的復(fù)雜工作流程簡化為手機端的便捷操作，顯著提升了保險服務(wù)的效率和可及性，讓銷售人員能夠隨時隨地高效完成工作，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗。

口袋e行銷怎么查客戶保單

1、平安e行銷查詢保單可以通過E行銷網(wǎng)頁版，首先登錄E行銷官網(wǎng)，進入個人賬戶；

2、進入到E行銷主界面后，點擊首頁的銷售模塊，進入客戶管理頁面；

3、在客戶管理頁面中，輸入客戶的名字、性別、壽險等信息，點擊查看按鈕；

4、在相關(guān)資料頁面中，點擊已購產(chǎn)品選項，系統(tǒng)會顯示保單號碼；

5、點擊保單號碼，即可查看投保人、被保人等相關(guān)詳細信息，方便銷售人員快速了解客戶保單狀態(tài)。

軟件特色

1、快捷服務(wù)

保全、理賠一鍵查詢，簡化繁瑣流程，讓銷售人員能夠快速響應(yīng)客戶需求，提升服務(wù)效率；

2、熱點資訊

熱門資訊隨手掌握，早會素材輕松獲取，幫助銷售人員及時了解行業(yè)動態(tài)，提升專業(yè)能力；

3、綜合金融

豐富的產(chǎn)品線，涵蓋保險、理財?shù)榷喾N金融業(yè)務(wù)，滿足客戶多元化需求，助力銷售人員拓展業(yè)務(wù)；

4、人力發(fā)展

多元化增員渠道，提供專業(yè)培訓(xùn)支持，提升代理人增員潛力，助力團隊快速成長。

詳細信息

• 文件大?。?/span>126.8MB
• 當前版本：8.491
• 廠商：暫無
• 語言：簡體中文